Track Listing

1. Serse (Xerxes), opera, HWV 40: Ombra mai fù
2. Die Zauberflöte (The Magic Flute), opera, K. 620: Dies Bildnis ist bezaubernd schön
3. Caro mio ben, for voice & piano (or orchestra)
4. Undine, opera: Vater, Mutter, Schwestern, Brüder
5. Es muss ein Wunderbares sein, song for voice & piano, S. 314 (LW N49)

1. Serse (Xerxes), opera, HWV 40: Ombra mai fù
2. Die Zauberflöte (The Magic Flute), opera, K. 620: Dies Bildnis ist bezaubernd schön
3. Caro mio ben, for voice & piano (or orchestra)
4. Undine, opera: Vater, Mutter, Schwestern, Brüder
5. Es muss ein Wunderbares sein, song for voice & piano, S. 314 (LW N49)
6. Do not believe my friend, song for voice & piano, Op. 6/1
7. Der Zigeunerbaron (The Gypsy Baron), operetta (RV 511): Als flotter Geist
8. Eine Nacht in Venedig (A Night in Venice), operetta (RV 510): Komm in die Gondel
9. Eine Nacht in Venedig (A Night in Venice), operetta (RV 510): Treu sein, das liegt mir nicht
10. Eine Nacht in Venedig (A Night in Venice), operetta (RV 510): Ach, wie so herrlich zu schaun
11. Der Vogelhändler, operetta: Grüß Euch Gott, alle miteinander
12. Der Vogelhändler, operetta: Wie mei' Ahnerl zwanzig Jahr
13. Der Zarewitsch, operetta in 3 acts: Wolgalied
14. Schön ist die Welt, operetta in 3 acts (revision of "Endlich Allein"): Schön ist die Welt
15. Giuditta, opera in 5 acts: Freunde, das Leben ist lebenswert
16. Friederike, operetta in 3 acts: O Mädchen, mein Mädchen
17. Die Zirkusprinzessin, operetta: Zwei Märchenaugen
18. Alle Tage ist kein Sonntag, song
19. Unter dem Sternenzelt, for voice & piano
20. Vergiss mein nicht, song
21. O sole mio, for voice & piano (or orchestra)
22. Granada, for voice & orchestra (with chorus ad lib)